Pour optimiser la gestion de patrimoine, nous mettons notre expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, nous accompagnons et conseillons le particulier dans ses décisions :

  • Bilan : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation ;
  • Audit : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier ;
  • Stratégie : Formulation des objectifs, élaboration avec l’expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine ;
  • Propositions : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie ;
  • Suivi et actualisation : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.